Jane Street发行146亿美元债券 10年期收益率逾8% 重点聚焦

(资料图片)

Jane Street发行146亿美元债券，这家做市巨头将把融资所得用于技术基础设施并拓展交易策略。

知情人士称，Jane Street发行了2031年、2033年和2036年到期的高级担保票据，规模分别为58.6亿美元、51.3亿美元和36.4亿美元。其中期限最长的一档债券定价收益率为8.088%。

这笔由摩根大通牵头的固定利率债券发行是Jane Street偿还浮动利率贷款并重整110亿美元债务负担计划的一部分。彭博此前报道，Jane Street一直在与品浩（PIMCO）等机构磋商，由后者提供相关融资。

标普给予此次债券交易BB评级，较投资级低档。该机构提到，Jane Street拥有“持续强劲盈利的纪录”，其“交易业务的规模和覆盖范围也有所扩大”。

惠誉给予Jane Street的长期发行人违约评级为BBB-，处于投资级最低一档。惠誉表示，预计部分融资所得将用于满足这家做市商的技术基础设施需求，以及为交易策略扩张提供资金。